在资格了多年的小幅迭代后，苹果正在酝酿一场简直意旨上的“大行为”。多位分析师指出，改日三年苹果家具线将参加新一轮大改款周期：AI功能深度融入、折叠形式探索、硬件结构矫正，王人将在新iPhone上冉冉落地。这不仅意味着破钞电子阛阓将迎来新的换机潮，也意味着苹果产业链上的中枢供应商将直采用益。

苹果改款推动产业升级

字据Canalys数据，2024年全球智高手机阛阓出货量同比增长7%，达到12.2亿部，达成了在联结两年下滑后的反弹。分析觉得，改日三年苹果手机的大改款有望成为全球高端阛阓的紧迫推能源。

历史造就标明，每一次苹果家具的紧要改款简直王人带动了全球破钞电子产业的升级：

2007年，iPhone 初代问世，智高手机厚爱参加大众生涯；

2014年，iPhone 6/6 Plus 推出大屏化遐想，引爆全球换机潮；

2017年，iPhone X 初次摄取全面屏+Face ID，再次界说行业门径。

如今，阛阓多半觉得苹果正参加第四个要道周期：苹果正揣测打算以每年推出一款改变家具的节律，对iPhone进行联结3年的紧要矫正遐想，包括纤薄款iPhone AIR、折叠iPhone Fold以及全新曲面玻璃遐想的20周年记念款iPhone。若上述揣测打算胜利落地，瞻望将为智高手机产业链带来更多新的增量契机。

中信证券暗示，面前A/H股果链代表公司估值较低，看好果链阶段性利空落地带来的热枕斥地；也看好苹果2025—2027年的硬件改变周期。提出要点慈祥有苹果业务孝顺基础事迹，同期卡位AI业务、折叠屏、机器东说念主等新鸿沟的公司。

国金证券觉得，iPhone 17有望在SOC芯片AI能力晋升、散热、FPC软板、电板及后盖等方面迎来升级及价值量晋升，苹果产业链细分龙头公司估值合理，2025—2026年苹果硬件/端侧模子改变及销量增长趋势细目，预测在SE4、Slim机型(轻薄款)及折叠手机的带动下，2025—2027年iPhone销量将快速增长。

果链公司获密集调研

公开贵寓浮现，三季度以来，工业富联、水晶光电、东山精密、鹏鼎控股、环旭电子等10家苹果产业链公司均得回50家以上机构调研。这一欣喜背后，蕴含着成本阛阓对苹果新机备货周期开动的浓烈预期。

工业富联：精密机构件。工业富联月内获125家机构调研，最新财报浮现，公司机构件业务在上半年出货量同比增长17%，出货施展优于阛阓全体水平。同期，公司预期在家具加工工艺难度晋升、客户家具周期迭代的双重带动下，改日有契机达成更好的盈利弹性。此外，字据媒体爆料，折叠iPhone的铝合金中框、液态金属搭钮等核神思构件将交由工业富联独家进行NPI。

水晶光电：光学元器件。水晶光电月内得回224家机构调研，公司暗示，对于越南二期基地，公司在不到一年本领内胜利建成了6万肤浅米的厂房，何况于本年8月2日厚爱投产。现在越南二期基田主要有两大众具线，一个是北好意思非手机小尺寸盖板产线，另一个是安卓系传统滤光片产线，主要工作外洋客户。其中盖板产线比台州已有的产线更先进，自动化率颠倒高，改日公司会字据客户需求相应谋划产能。

东山精密：电路板。7月初，东山精密在采用机构调研时暗示，公司竭力推动本年谋划性利润主义达成，软板业务凭借在破钞电子、新能源汽车等鸿沟的布局与客户基础，成为中枢守旧。

从市值施展来看，8月以来苹果产业链公司股价接连上升，其中工业富联、科森科技、恒宝股份、领益智造的股价涨幅居前。

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